【資料圖】
2月22日，惠譽評級已授予中國光大銀行(光大銀行，BBB/穩(wěn)定/bb-)擬發(fā)行長期高級無抵押票據(jù)"BBB(EXP)"的預期評級。該票據(jù)將由中國光大銀行股份有限公司香港分行(光大香港分行)在其50億美元中期票據(jù)(中票)計劃下發(fā)行。
擬發(fā)行票據(jù)將在香港聯(lián)交所上市。發(fā)行收益將用于支持光大香港分行的一般融資需求。該票據(jù)的發(fā)行金額和期限結(jié)構將在發(fā)行完成后確定。其最終評級將取決于惠譽收到的最終文件與已收到信息的一致程度。
關鍵評級驅(qū)動因素
光大香港分行是光大銀行法人實體的一部分。因此，該中票計劃下的擬發(fā)行票據(jù)將構成光大銀行的直接、無條件、無抵押、非次級債務，且其評級與光大銀行的長期發(fā)行人違約評級一致。光大銀行的長期發(fā)行人違約評級是基于惠譽預計該行在承壓時獲得中國政府(A+/穩(wěn)定)支持的可能性很高。
光大香港分行成立于2013年，是一家在香港執(zhí)業(yè)的持牌銀行。香港分行是光大銀行的首家也是最大的海外分行。光大銀行為香港分行提供信用額度以支持其流動性需求。
評級敏感性
可能單獨或共同導致惠譽采取負面評級行動/下調(diào)評級的因素包括：
惠譽若下調(diào)光大銀行的發(fā)行人違約評級，則亦將下調(diào)擬發(fā)行票據(jù)的預期評級。
可能單獨或共同導致惠譽采取正面評級行動/上調(diào)評級的因素包括：
惠譽若上調(diào)光大銀行的發(fā)行人違約評級，則亦將上調(diào)擬發(fā)行票據(jù)的預期評級。
關鍵詞： 中資美元債 中國光大銀行股份有限公司
