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華星控股(08237)發(fā)布公告，于2023年2月13日，Vertic(緊接完成前為華星控股的控股股東)與要約人Ace Kingdom Enterprises Corporation就建議出售19億股銷售股份(占華星控股截至本公告日期已發(fā)行股本總額約45.37%)訂立買賣協(xié)議。銷售股份的代價(jià)為3700萬港元，相當(dāng)于每股銷售股份約0.01947港元。完成已于2023年2月15日落實(shí)。
緊接完成前，要約人及與其一致行動(dòng)人士概無持有、擁有、控制或指示任何股份、可換股債券或華星控股的表決權(quán)。緊隨完成后，要約人及與其一致行動(dòng)人士擁有合共19億股股份，占華星控股截至本公告日期已發(fā)行股本總額約45.37%。
完成后，要約人須根據(jù)收購守則規(guī)則26.1就所有已發(fā)行股份(不包括要約人及與其一致行動(dòng)人士已擁有的股份);及根據(jù)收購守則規(guī)則13.5就所有尚未轉(zhuǎn)換可換股債券作出強(qiáng)制性有條件現(xiàn)金要約。要約人無意將華星控股私有化。要約人的意向?yàn)樵谠摰纫s結(jié)束后，維持股份于聯(lián)交所的上市地位。
截至本公告日期，華星控股已發(fā)行41.88億股股份并持有本金額為2527.8萬港元尚未轉(zhuǎn)換的可換股債券，其附帶權(quán)利可悉數(shù)轉(zhuǎn)換為7660萬股新股份，概無要約人或一致行動(dòng)人士持有任何可換股債券。
該等要約將由八方金融代表要約人根據(jù)收購守則提出：每股要約股份現(xiàn)金0.0195港元，較1月9日收市價(jià)每股0.033港元折讓約40.9%?？蓳Q股債券要約為現(xiàn)金149.37萬港元?？蓳Q股債券要約須待股份要約在所有方面均成為或宣布為無條件后方可作實(shí)。
Ace Kingdom Enterprises Corporation是由BoomerangInvestment(45%)、郭二澈先生(35%)及Billion Supreme(20%)設(shè)立并擁有的特殊目的實(shí)體。要約人將作為投資控股公司進(jìn)行管理及營運(yùn)，目的是投資及擁有華星控股的股份。
