久期財經(jīng)訊，東臺市城興投資發(fā)展有限公司(Dongtai Chengxing Investment Development Co., Ltd.，簡稱“東臺城興投發(fā)”)發(fā)行Reg S、3年期、以歐元計價的高級無抵押增信債券。(PRICED)
條款如下：
發(fā)行人：東臺市城興投資發(fā)展有限公司
(相關(guān)資料圖)
SBLC提供人：江蘇銀行股份有限公司(Bank of Jiangsu Co., Ltd.，簡稱“江蘇銀行”，600919.SH)鹽城分行
發(fā)行人評級：無評級
預(yù)期發(fā)行評級：無評級
類型：固定利率、高級無抵押增信債券
發(fā)行規(guī)則：Reg S
發(fā)行規(guī)模：3700萬歐元
期限：3年期
初始指導(dǎo)價：4.6%區(qū)域
最終指導(dǎo)價：4.60%
息票率：4.60%
收益率：4.60%
發(fā)行價格：100
交割日：2023年3月3日
到期日：2026年3月3日
控制權(quán)變更回售：100%
資金用途：用于項目融資和補充運營資本
其他條款：港交所上市;最小面額/增量為10萬歐元/1000歐元;英國法
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：國金證券(香港)、淞港國際證券、中達證券、中國銀河國際(B&D)、國泰君安國際
聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：中信證券、申萬宏源(香港)、浦發(fā)銀行香港分行、廣發(fā)證券、天晟證券
清算機構(gòu)：歐洲清算銀行/明訊銀行
ISIN：XS2586990090
關(guān)鍵詞： 中資美元債
