久期財(cái)經(jīng)訊，貴州雙龍航空港開發(fā)投資(集團(tuán))有限公司(GUIZHOU SHUANGLONG AIRPORT DEVELOPMENT & INVESTMENT (GROUP) CO., LTD，簡稱“貴州雙龍開投集團(tuán)”)對GZSLAI 7 02/01/26進(jìn)行增發(fā)。(PRICED)
(資料圖)
條款如下：
發(fā)行人：貴州雙龍航空港開發(fā)投資(集團(tuán))有限公司
SBLC提供人：華夏銀行股份有限公司(Hua Xia Bank Co.,Limited，簡稱“華夏銀行”，600015.SH)貴陽分行
預(yù)期發(fā)行評級：無評級
發(fā)行規(guī)則：Reg S
發(fā)行類型：固定利率、高級無抵押債券
增發(fā)規(guī)模：570萬美元
現(xiàn)有票據(jù)：GZSLAI 7 02/01/26，發(fā)行規(guī)模1250萬美元，息票率7%，于2026年2月1日到期(ISIN: XS2592225085)
增發(fā)收益率：7.0%
增發(fā)價(jià)格：100
互換：可與現(xiàn)有債券立即互換
控制權(quán)變更回售：100%
資金用途：為公司現(xiàn)有的于2023年3月到期的離岸債券本金進(jìn)行再融資
其他條款：港交所上市;最小面額/增量20萬美元/1000美元;英國法
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人：鼎鑫證券、申萬宏源(香港)、光銀國際
聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人：浙商銀行香港分行
清算機(jī)構(gòu)：歐洲清算銀行/明訊銀行
ISIN：XS2592225085
關(guān)鍵詞： 中資美元債
