久期財經(jīng)訊，平安國際融資租賃有限公司(Ping An International Financial Leasing Co., Ltd.，簡稱“平安國際融資租賃”)擬發(fā)行Reg S、3年期、以人民幣計價的自貿(mào)區(qū)離岸債券。(FPG)
條款如下：
發(fā)行人：平安國際融資租賃有限公司
(相關資料圖)
預期發(fā)行評級：無評級
發(fā)行規(guī)則：Reg S
發(fā)行類型：固定利率、高級無抵押、中國(上海)自由貿(mào)易試驗區(qū)債券
發(fā)行規(guī)模：人民幣基準規(guī)模
期限：3年期
最終指導價：4.20%
交割日：2023年3月7日
到期日：2026年3月7日
資金用途：用于再融資和一般公司用途
控制權變更回售：101%
其他條款：澳門交易所上市;最小面額/增量為100萬人民幣/10萬人民幣;英國法
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：招銀國際(B&D)、信銀資本
聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：交通銀行澳門分行、浦發(fā)銀行香港分行、興業(yè)銀行香港分行、興證國際
清算機構：中央國債登記結算有限責任公司
