久期財(cái)經(jīng)訊，重慶大足永晟實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司(Chongqing Dazu Yongsheng Industrial Development Co., Ltd.，簡稱“重慶大足永晟實(shí)業(yè)”)擬發(fā)行Reg S、3年期、以人民幣計(jì)價(jià)的自貿(mào)區(qū)離岸債券。(FPG)
條款如下：
發(fā)行人：重慶大足永晟實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司
(相關(guān)資料圖)
SBLC提供人：成都銀行股份有限公司（Bank of Chengdu Co., Ltd.，簡稱“成都銀行”，601838.SH）
發(fā)行人評(píng)級(jí)：無評(píng)級(jí)
預(yù)期發(fā)行評(píng)級(jí)：無評(píng)級(jí)
發(fā)行規(guī)則：Reg S
發(fā)行類型：固定利率、高級(jí)無抵押增信債券
發(fā)行規(guī)模：人民幣基準(zhǔn)規(guī)模
期限：3年期
最終指導(dǎo)價(jià)：4.20%
交割日：2023年3月7日
資金用途：補(bǔ)充發(fā)行人的運(yùn)營資本
控制權(quán)變更回售：100%
其他條款：澳門交易所上市;最小面額/增量為100萬人民幣/1萬人民幣;英國法
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：國信證券（香港）、西南證券（香港）
聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：華泰國際、農(nóng)銀國際、興業(yè)銀行香港分行、浙商銀行香港分行、招商永隆銀行
清算機(jī)構(gòu)：中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司
關(guān)鍵詞： 重慶大足永晟實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 自貿(mào)區(qū)離岸債
