久期財(cái)經(jīng)訊，平安國際融資租賃有限公司(Ping An International Financial Leasing Co., Ltd.，簡稱“平安國際融資租賃”)發(fā)行Reg S、3年期、以人民幣計(jì)價(jià)的自貿(mào)區(qū)離岸債券。(PRICED)
條款如下：
發(fā)行人：平安國際融資租賃有限公司
(資料圖)
預(yù)期發(fā)行評(píng)級(jí)：無評(píng)級(jí)
發(fā)行規(guī)則：Reg S
發(fā)行類型：固定利率、高級(jí)無抵押、中國(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)債券
發(fā)行規(guī)模：7億人民幣
期限：3年期
最終指導(dǎo)價(jià)：4.20%
息票率：4.20%
收益率：4.20%
發(fā)行價(jià)格：100
交割日：2023年3月7日
到期日：2026年3月7日
資金用途：用于再融資和一般公司用途
控制權(quán)變更回售：101%
其他條款：澳門交易所上市;最小面額/增量為100萬人民幣/10萬人民幣;英國法
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：招銀國際(B&D)、信銀資本
聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：交通銀行澳門分行、浦發(fā)銀行香港分行、興業(yè)銀行香港分行、興證國際
清算機(jī)構(gòu)：中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司
關(guān)鍵詞： 中資美元債
