【資料圖】
久期財經(jīng)訊，3月1日，領(lǐng)展房地產(chǎn)投資信托基金(Link Real Estate Investment Trust，簡稱“領(lǐng)展房產(chǎn)基金”，00823.HK)發(fā)布公告，管理人茲提述于2023年2月10日在聯(lián)交所刊發(fā)有關(guān)建議供股之公告(「該公告」)。除本公告另有界定或文義另有所指外，本公告所用單詞及詞匯具有該公告賦予之涵義。建議供股將導(dǎo)致分別根據(jù)2024年可轉(zhuǎn)換債券及2027年可轉(zhuǎn)換債券之條款及條件對2024年可轉(zhuǎn)換債券及2027年可轉(zhuǎn)換債券之轉(zhuǎn)換價進行調(diào)整。
就2024年可轉(zhuǎn)換債券而言，轉(zhuǎn)換價(調(diào)整前)為每個基金單位109.39港元，而新轉(zhuǎn)換價(調(diào)整后)(「2024年可轉(zhuǎn)換債券經(jīng)調(diào)整轉(zhuǎn)換價」)為每個基金單位103.70港元1。根據(jù)2024年可轉(zhuǎn)換債券于本公告日期之未償還總額787,000,000港元及2024年可轉(zhuǎn)換債券經(jīng)調(diào)整轉(zhuǎn)換價，于所有未償2024年可轉(zhuǎn)換債券獲轉(zhuǎn)換后，將發(fā)行7,589,199個基金單位。
就2027年可轉(zhuǎn)換債券而言，轉(zhuǎn)換價(調(diào)整前)為每個基金單位61.92港元，而新轉(zhuǎn)換價(調(diào)整后)(「2027年可轉(zhuǎn)換債券經(jīng)調(diào)整轉(zhuǎn)換價」)為每個基金單位58.77港元。根據(jù)2027年可轉(zhuǎn)換債券于本公告日期之未償還總額3,300,000,000港元以及2027年可轉(zhuǎn)換債券經(jīng)調(diào)整轉(zhuǎn)換價，于所有未償2027年可轉(zhuǎn)換債券獲轉(zhuǎn)換后，將發(fā)行56,151,097個基金單位。
2024年可轉(zhuǎn)換債券經(jīng)調(diào)整轉(zhuǎn)換價及2027年可轉(zhuǎn)換債券經(jīng)調(diào)整轉(zhuǎn)換價之生效日期為基金單位按除權(quán)基準買賣首日(即2023年2月24日)。
為確定單位持有人參與供股的權(quán)利，基金單位過戶登記手續(xù)于2023年2月28日(星期二)至2023年3月6日(星期一)(包括首尾兩天)暫停辦理(「截止過戶期間」)。未償可轉(zhuǎn)換債券的轉(zhuǎn)換權(quán)于截止過戶期間仍可繼續(xù)行使，然而，倘轉(zhuǎn)換日期(定義見2024年可轉(zhuǎn)換債券及2027年可轉(zhuǎn)換債券的條款及條件)為于截止過戶期間內(nèi)，則相關(guān)轉(zhuǎn)換日期應(yīng)延至2023年3月7日。
除2024年可轉(zhuǎn)換債券經(jīng)調(diào)整轉(zhuǎn)換價及2027年可轉(zhuǎn)換債券經(jīng)調(diào)整轉(zhuǎn)換價外，2024年可轉(zhuǎn)換債券及2027年可轉(zhuǎn)換債券分別的所有其他條款及條件并沒有因建議供股而改變。
關(guān)鍵詞： 中資美元債 領(lǐng)展房地產(chǎn)投資信托基金
