久期財經(jīng)訊，高郵市建設投資發(fā)展集團有限公司(Gaoyou City Construction Investment Development Group Co., Ltd.，簡稱“高郵建投發(fā)展集團”)發(fā)行Reg S、3年期、以人民幣計價的自貿(mào)區(qū)離岸債券。(PRICED)
條款如下：
(資料圖片)
發(fā)行人：Gaoyou Construction Investment Development (BVI) Co., Ltd.
擔保人：高郵市建設投資發(fā)展集團有限公司
預期發(fā)行評級：無評級
發(fā)行規(guī)則：Reg S
發(fā)行類型：固定利率、高級無抵押、中國(上海)自由貿(mào)易試驗區(qū)債券
發(fā)行規(guī)模：3億人民幣
期限：3年期
最終指導價：6.00%
息票率：6.00%
收益率：6.00%
發(fā)行價格：100
交割日：2023年3月7日
到期日：2026年3月7日
資金用途：用于項目建設和補充運營資本
控制權變更回售：101%
其他條款：最小面額/增量為100萬人民幣/1萬人民幣
獨家全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：興證國際(B&D)
聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：浙商銀行香港分行、興業(yè)銀行香港分行、浦發(fā)銀行香港分行、國泰君安國際、民銀資本、淞港國際證券、中泰國際
清算機構：中央國債登記結算有限責任公司
關鍵詞： 中資美元債
