久期財(cái)經(jīng)訊，晉江市路橋建設(shè)開發(fā)有限公司(Jinjiang Road and Bridge Construction & Development Co., Ltd.，簡稱“晉江路橋建設(shè)”)擬發(fā)行Reg S、364天、以美元計(jì)價(jià)的高級(jí)無抵押有擔(dān)保債券。(IPG)
(資料圖)
條款如下：
發(fā)行人：晉江市路橋建設(shè)開發(fā)有限公司
擔(dān)保人：福建省晉江城市建設(shè)投資開發(fā)集團(tuán)有限責(zé)任公司(Fujian Jinjiang Urban Construction Investment Development Group Co. Ltd.)
擔(dān)保人評(píng)級(jí)：無評(píng)級(jí)
預(yù)期發(fā)行評(píng)級(jí)：無評(píng)級(jí)
類型：固定利率、高級(jí)無抵押有擔(dān)保債券
發(fā)行規(guī)則：Reg S
發(fā)行規(guī)模：美元基準(zhǔn)規(guī)模
期限：364天
初始指導(dǎo)價(jià)：7%區(qū)域
資金用途：用于償還現(xiàn)有債務(wù)
控制權(quán)變更回售：101%
其他條款：港交所上市;最小面額/增量為20萬美元/1000美元;英國法
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：中泰國際(B&D)、澳門國際銀行、中國銀行、光銀國際、中信銀行國際、興證國際、星展銀行、鼎鑫(證券)、海通國際、華泰金融控股(香港)、元宇證券
聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：交銀國際、中國銀河國際、中金公司、中信建投國際、中信證券、民銀資本、信銀資本、東興證券(香港)、廣發(fā)證券、國聯(lián)證券、國泰君安國際、海通銀行、山西證券、申萬宏源(香港)
清算機(jī)構(gòu)：歐洲清算銀行/明訊銀行
關(guān)鍵詞： 中資美元債
