久期財(cái)經(jīng)訊，晉江市路橋建設(shè)開發(fā)有限公司(Jinjiang Road and Bridge Construction & Development Co., Ltd.，簡(jiǎn)稱“晉江路橋建設(shè)”)發(fā)行Reg S、364天、以美元計(jì)價(jià)的高級(jí)無(wú)抵押有擔(dān)保債券。(PRICED)
(資料圖片)
條款如下：
發(fā)行人：晉江市路橋建設(shè)開發(fā)有限公司
擔(dān)保人：福建省晉江城市建設(shè)投資開發(fā)集團(tuán)有限責(zé)任公司(Fujian Jinjiang Urban Construction Investment Development Group Co. Ltd.)
擔(dān)保人評(píng)級(jí)：無(wú)評(píng)級(jí)
預(yù)期發(fā)行評(píng)級(jí)：無(wú)評(píng)級(jí)
類型：固定利率、高級(jí)無(wú)抵押有擔(dān)保債券
發(fā)行規(guī)則：Reg S
發(fā)行規(guī)模：1.58億美元
期限：364天
初始指導(dǎo)價(jià)：7%區(qū)域
最終指導(dǎo)價(jià)：6.68%
息票率：6.68%
收益率：6.68%
發(fā)行價(jià)格：100
交割日：2023年3月10日
到期日：2024年3月8日
資金用途：用于償還現(xiàn)有債務(wù)
控制權(quán)變更回售：101%
其他條款：港交所上市;最小面額/增量為20萬(wàn)美元/1000美元;英國(guó)法
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：中泰國(guó)際(B&D)、澳門國(guó)際銀行、光銀國(guó)際、信銀資本、興證國(guó)際、星展銀行、華泰金融控股(香港)
聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：中金公司、廣發(fā)證券、中信銀行國(guó)際、國(guó)泰君安國(guó)際、海通國(guó)際、中信里昂、中信建投國(guó)際、國(guó)聯(lián)證券國(guó)際、申萬(wàn)宏源(香港)、交銀國(guó)際、東興證券(香港)、中國(guó)銀河國(guó)際、民銀資本
清算機(jī)構(gòu)：歐洲清算銀行/明訊銀行
ISIN：XS2573678435
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