久期財經(jīng)訊，海寧市城市發(fā)展投資集團(tuán)有限公司(Haining City Development Investment Group Co., Ltd，簡稱“海寧城發(fā)”)發(fā)行Reg S、3年期、以人民幣計價的自貿(mào)區(qū)離岸債券。(PRICED)
(資料圖)
條款如下：
發(fā)行人：海寧市城市發(fā)展投資集團(tuán)有限公司
預(yù)期發(fā)行評級：無評級
發(fā)行規(guī)則：Reg S
發(fā)行類型：固定利率、高級無抵押、中國(上海)自由貿(mào)易試驗區(qū)債券
發(fā)行規(guī)模：17億人民幣
期限：3年期
初始指導(dǎo)價：4.7% 區(qū)域
最終指導(dǎo)價：4.3%
息票率：4.3%
收益率：4.3%
發(fā)行價格：100
交割日：2023年3月10日
到期日：2026年3月10日
資金用途：用于項目建設(shè)和補(bǔ)充運(yùn)營資金
控制權(quán)變更回售：101%
其他條款：澳門交易所上市;最小面額/增量100萬人民幣/1萬人民幣;英國法
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：興證國際、中金公司、上銀國際、興業(yè)銀行香港分行
聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：華夏銀行香港分行、交銀國際、澳門國際銀行、浦發(fā)銀行香港分行、浙商銀行香港分行、民銀資本、中信建投國際
清算機(jī)構(gòu)：中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司
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