久期財經(jīng)訊，東亞銀行有限公司(The Bank of East Asia Limited，簡稱“東亞銀行”，00023.HK，穆迪：A3 穩(wěn)定，標普：A- 穩(wěn)定)擬發(fā)行Reg S、4NC3、以美元計價、非優(yōu)先損失吸收票據(jù)。(FPG)
(資料圖片僅供參考)
條款如下：
發(fā)行人：東亞銀行有限公司
發(fā)行人評級：穆迪：A3 穩(wěn)定，標普：A- 穩(wěn)定
預(yù)期發(fā)行評級：Baa2/BBB(穆迪/標普)
發(fā)行規(guī)則：Reg S
類型：非優(yōu)先損失吸收票據(jù)，歸屬于發(fā)行人的中期票據(jù)計劃
次序：次于所有非次級債權(quán)人(包括存款人);優(yōu)先于任何T2和T1資本工具和所有類別的股本持有人
期限：4NC3
發(fā)行規(guī)模：美元基準規(guī)模
初始指導(dǎo)價：T+240bps區(qū)域
最終指導(dǎo)價：T+210 bps
交割日：2023年3月15日
到期日：2027年3月15日
選擇性贖回日：2026年3月15日
資金用途：一般公司用途
其他條款：港交所上市;最小面額/增量為25萬美元/1000美元;英國法，香港特區(qū)法下與次級、抵銷和香港特區(qū)決議機構(gòu)權(quán)力有關(guān)的條文除外
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：東亞銀行、東方匯理、德意志銀行、高盛亞洲(B&D)、匯豐銀行、摩根士丹利
聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：農(nóng)銀國際、美銀證券、中金公司、花旗集團、工銀亞洲、日興證券、渣打銀行、富國證券
關(guān)鍵詞：
