久期財經訊，桂陽縣蓉城控股集團有限公司(Guiyang County Rongcheng Holding Group Co., Ltd，簡稱“桂陽蓉城控股”)擬發(fā)行Reg S、3年期、以人民幣計價的高級無抵押自貿區(qū)離岸債券。(FPG)
條款如下：
發(fā)行人：桂陽縣蓉城控股集團有限公司
(資料圖片僅供參考)
SBLC提供人：長沙銀行股份有限公司(Bank of Changsha Co., Ltd.，簡稱“長沙銀行”，601577.SH)
發(fā)行人評級：無評級
預期發(fā)行評級：無評級
類型：固定利率、高級無抵押、中國(上海)自由貿易試驗區(qū)增信債券
發(fā)行規(guī)則：Reg S
發(fā)行規(guī)模：人民幣基準規(guī)模
期限：3年期
最終指導價：4.5%
交割日：2023年3月20日
其他條款：澳門交易所上市;最小面額/增量100萬人民幣/1萬人民幣;英國法
資金用途：用于項目建設和補充營運資金
聯(lián)席全球協(xié)調人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經辦人：天風國際、金奧證券、中國銀河國際
聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經辦人：興業(yè)銀行香港分行、東興證券(香港)、艾德證券期貨、華福國際證券、申萬宏源(香港)、佳湧證券、農銀國際
清算系統(tǒng)：中央國債登記結算有限責任公司
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