久期財(cái)經(jīng)訊，桂陽縣蓉城控股集團(tuán)有限公司(Guiyang County Rongcheng Holding Group Co., Ltd，簡稱“桂陽蓉城控股”)發(fā)行Reg S、3年期、以人民幣計(jì)價(jià)的高級無抵押自貿(mào)區(qū)離岸債券。(PRICED)
【資料圖】
條款如下：
發(fā)行人：桂陽縣蓉城控股集團(tuán)有限公司
SBLC提供人：長沙銀行股份有限公司(Bank of Changsha Co., Ltd.，簡稱“長沙銀行”，601577.SH)
發(fā)行人評級：無評級
預(yù)期發(fā)行評級：無評級
類型：固定利率、高級無抵押、中國(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)增信債券
發(fā)行規(guī)則：Reg S
發(fā)行規(guī)模：2.78億人民幣
期限：3年期
最終指導(dǎo)價(jià)：4.5%
息票率：4.5%
收益率：4.5%
發(fā)行價(jià)格：100
交割日：2023年3月20日
到期日：2026年3月20日
其他條款：澳門交易所上市;最小面額/增量100萬人民幣/1萬人民幣;英國法
資金用途：用于項(xiàng)目建設(shè)和補(bǔ)充營運(yùn)資金
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：天風(fēng)國際、金奧證券、中國銀河國際
聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：興業(yè)銀行香港分行、東興證券(香港)、艾德證券期貨、華福國際證券、申萬宏源(香港)、佳湧證券、農(nóng)銀國際
清算系統(tǒng)：中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司
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