久期財經(jīng)訊，德陽發(fā)展控股集團有限公司(Deyang Development Holding Group Co., Ltd.,簡稱“德陽發(fā)展集團”，惠譽：BBB- 穩(wěn)定)發(fā)行Reg S、3年期、以人民幣計價的高級無抵押可持續(xù)自貿區(qū)離岸債券。(PRICED)
(相關資料圖)
條款如下：
發(fā)行人：德陽發(fā)展控股集團有限公司
發(fā)行人評級：惠譽：BBB- 穩(wěn)定
預期發(fā)行評級：無評級
類型：固定利率、高級無抵押、中國(上海)自由貿易試驗區(qū)可持續(xù)債券
發(fā)行規(guī)則：Reg S
發(fā)行規(guī)模：5.5億人民幣
期限：3年期
初始指導價：4.9%區(qū)域
最終指導價：4.80%
息票率：4.80%
收益率：4.80%
發(fā)行價格：100
交割日：2023年3月20日
到期日：2026年3月20日
控制權變更回售：101%
資金用途：根據(jù)其可持續(xù)發(fā)展融資框架，用于補充營運資金和項目建設
可持續(xù)債券：在可持續(xù)融資框架下以“可持續(xù)債券”發(fā)行
第二方意見提供人：惠譽常青
其他條款：澳門交易所上市;最小面額/增量100萬人民幣/1萬人民幣;英國法(與中債登簽訂的離岸票據(jù)發(fā)行人服務協(xié)議受中國法律管轄)
清算系統(tǒng)：中央國債登記結算有限責任公司
聯(lián)席全球協(xié)調人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：國泰君安國際(B&D)、光銀國際、民生銀行香港分行
聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：上銀國際、浦發(fā)銀行香港分行、興業(yè)銀行香港分行、國聯(lián)證券國際、華泰國際
聯(lián)席可持續(xù)結構顧問：光銀國際、國泰君安國際
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