久期財經(jīng)訊，無錫惠山高科有限公司(Wuxi Huishan Hi Tech Co., Ltd.，簡稱“無錫惠山高科”)擬發(fā)行Reg S、364天、以美元計價的高級無抵押債券。(FPG)
條款如下：
【資料圖】
發(fā)行人：HUIKAI INTERNATIONAL INVESTMENT CO., LIMITED
維好協(xié)議提供人：無錫惠山高科有限公司
預(yù)期發(fā)行評級：無評級
類型：固定利率、高級無抵押債券
發(fā)行規(guī)則：Reg S
發(fā)行規(guī)模：美元基準(zhǔn)規(guī)模
最終指導(dǎo)價：6.9%
期限：364天
交割日：2023年3月20日
資金用途：用于再融資和一般公司用途
控制權(quán)變更回售：101%
其他條款：最小面額/增量為20萬美元/1000美元
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人：中達證券、中信證券、浦發(fā)銀行香港分行(B&D)、淞港國際證券
聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人：中國銀河國際、中泰國際
清算機構(gòu)：歐洲清算銀行/明訊銀行
關(guān)鍵詞：
