久期財(cái)經(jīng)訊，漳州市交通發(fā)展集團(tuán)有限公司(Zhangzhou Transportation Development Group Co., Ltd，簡(jiǎn)稱“漳州交通集團(tuán)”，惠譽(yù)：BB+ 穩(wěn)定)擬發(fā)行Reg S、364天、固定利率、以美元計(jì)價(jià)的高級(jí)無(wú)抵押債券。(IPG)
(相關(guān)資料圖)
條款如下：
發(fā)行人：漳州市交通發(fā)展集團(tuán)有限公司
發(fā)行人評(píng)級(jí)：惠譽(yù)：BB+ 穩(wěn)定
預(yù)期發(fā)行評(píng)級(jí)：無(wú)評(píng)級(jí)
類型：固定利率、高級(jí)無(wú)抵押債券
發(fā)行規(guī)則：Reg S
期限：364天
發(fā)行規(guī)模：1.25億美元(上限)
初始指導(dǎo)價(jià)：6.70%區(qū)域
交割日：2022年3月22日
資金用途：對(duì)離岸債務(wù)進(jìn)行再融資
其他條款：港交所上市;最小面額/增量為20萬(wàn)美元/1000美元;英國(guó)法
清算機(jī)構(gòu)：歐洲清算銀行/明訊銀行
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：國(guó)泰君安國(guó)際(B&D)、澳門國(guó)際銀行
聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：光銀國(guó)際、興證國(guó)際、中信證券、民銀資本、信銀資本、星展銀行、廣發(fā)證券、華泰國(guó)際、中泰國(guó)際
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