久期財經(jīng)訊，青田縣城市發(fā)展投資有限公司(Qingtian County Urban Construction Development Co., Ltd.，簡稱“青田城發(fā)投資”)擬發(fā)行Reg S、3年期、以人民幣計價的高級無抵押債券。(IPG)
條款如下
(資料圖片僅供參考)
發(fā)行人：青田縣城市發(fā)展投資有限公司
SBLC提供人：杭州銀行股份有限公司(Bank of Hangzhou Co.,Ltd.,簡稱“杭州銀行“，600926.SH)麗水分行
發(fā)行人評級：無評級
預期發(fā)行評級：無評級
類型：固定利率、高級無抵押增信債券
發(fā)行規(guī)則：Reg S
規(guī)模：人民幣基準規(guī)模
期限：3年期
初始指導價：4.0%區(qū)域
交割日：2023年3月24日
到期日：2026年3月24日
資金用途：為集團的項目提供資金并補充集團的運營資本
控制權變更回售：100%
其他條款：澳門交易所上市;最小面額/增量為100萬人民幣/1萬人民幣;英國法
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：財通國際(B&D)、農(nóng)銀國際
境內(nèi)協(xié)調(diào)人：國泰君安
聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：中金公司、中信證券、國信證券(香港)、國泰君安國際、海通國際、申萬宏源(香港)、中泰國際
清算機構：中央國債登記結算有限責任公司
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