久期財(cái)經(jīng)訊，青田縣城市發(fā)展投資有限公司(Qingtian County Urban Construction Development Co., Ltd.，簡稱“青田城發(fā)投資”)擬發(fā)行Reg S、3年期、以人民幣計(jì)價(jià)的高級無抵押債券。(FPG)
(相關(guān)資料圖)
條款如下：
發(fā)行人：青田縣城市發(fā)展投資有限公司
SBLC提供人：杭州銀行股份有限公司(Bank of Hangzhou Co.,Ltd.,簡稱“杭州銀行“，600926.SH)麗水分行
發(fā)行人評級：無評級
預(yù)期發(fā)行評級：無評級
類型：固定利率、高級無抵押增信債券
發(fā)行規(guī)則：Reg S
規(guī)模：人民幣基準(zhǔn)規(guī)模
期限：3年期
初始指導(dǎo)價(jià)：4.0%區(qū)域
最終指導(dǎo)價(jià)：3.8%
交割日：2023年3月24日
到期日：2026年3月24日
資金用途：為集團(tuán)的項(xiàng)目提供資金并補(bǔ)充集團(tuán)的運(yùn)營資本
控制權(quán)變更回售：100%
其他條款：澳門交易所上市;最小面額/增量為100萬人民幣/1萬人民幣;英國法
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：財(cái)通國際(B&D)、農(nóng)銀國際
境內(nèi)協(xié)調(diào)人：國泰君安
聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：中金公司、中信證券、國信證券(香港)、國泰君安國際、海通國際、申萬宏源(香港)、中泰國際
清算機(jī)構(gòu)：中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司
關(guān)鍵詞：
