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3月19日，惠譽(yù)評級已授予中國銀行股份有限公司(中行，A/穩(wěn)定/bbb)擬由其香港分行發(fā)行的高級無抵押債券"A(EXP)"的預(yù)期評級——該等債券將在中行400億美元中期票據(jù)(中票)計劃下發(fā)行。
該債券的發(fā)行凈收益將用于為中行根據(jù)其《可持續(xù)發(fā)展類債券管理層聲明》所定義的合格綠色項(xiàng)目進(jìn)行融資和/或再融資。依據(jù)相關(guān)債券條款和條件，違反中行綠色債券的相關(guān)政策和要求將不構(gòu)成違約事件。最終評級取決于惠譽(yù)收到的最終文件與已獲得信息的一致程度。
關(guān)鍵評級驅(qū)動因素
中行香港分行與中行隸屬同一法人實(shí)體。因此，擬發(fā)行債券將構(gòu)成中行的直接、無條件、無抵押、非次級債務(wù)，且其評級與中行的長期發(fā)行人違約評級一致。
中行的發(fā)行人違約評級是基于惠譽(yù)預(yù)計，該行在承壓時獲得中國政府(A+/穩(wěn)定)支持的可能性很高。
評級敏感性
可能單獨(dú)或共同導(dǎo)致惠譽(yù)采取負(fù)面評級行動/下調(diào)評級的因素包括：
若惠譽(yù)下調(diào)中行的長期發(fā)行人違約評級，亦將下調(diào)擬發(fā)行債券的預(yù)期評級。
可能單獨(dú)或共同導(dǎo)致惠譽(yù)采取正面評級行動/上調(diào)評級的因素包括：
若惠譽(yù)上調(diào)中行的長期發(fā)行人違約評級，亦將上調(diào)擬發(fā)行債券的預(yù)期評級。
關(guān)鍵詞：
