久期財(cái)經(jīng)訊，中國銀行股份有限公司(Bank of China Limited，簡稱“中國銀行”，03988.HK，601988.SH，穆迪：A1 穩(wěn)定，標(biāo)普：A 穩(wěn)定，惠譽(yù)：A 穩(wěn)定)香港分行擬發(fā)行Reg S、2年期、以人民幣計(jì)價(jià)的高級(jí)無抵押可持續(xù)債券。(FPG)
(資料圖片)
條款如下：
發(fā)行人：中國銀行股份有限公司香港分行
發(fā)行人評(píng)級(jí)：穆迪：A1 穩(wěn)定;標(biāo)普：A 穩(wěn)定;惠譽(yù)：A 穩(wěn)定
預(yù)期發(fā)行評(píng)級(jí)：A1/A/A(穆迪/標(biāo)普/惠譽(yù))
類型：固定利率、高級(jí)無抵押可持續(xù)票據(jù)，歸屬于中國銀行的400億美元MTN計(jì)劃
發(fā)行規(guī)則：Reg S
規(guī)模：(上限)10億人民幣
期限：2年期
初始指導(dǎo)價(jià)：3.40%區(qū)域
最終指導(dǎo)價(jià)：2.93%
交割日：2023年3月27日
資金用途：根據(jù)《中國銀行可持續(xù)發(fā)展類債券管理聲明》的定義，為位于海南自由貿(mào)易港的合格可持續(xù)發(fā)展項(xiàng)目進(jìn)行融資和/或再融資。
外部驗(yàn)證：安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所(Ernst & Young Hua Ming LLP)
其他條款：港交所上市;最小面額/增量為100萬人民幣/1萬人民幣;英國法
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人：中國銀行、農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、建銀亞洲、招商永隆銀行、東方匯理、星展銀行、匯豐銀行(B&D)、工銀亞洲、瑞穗證券、渣打銀行
清算系統(tǒng)：香港金融管理局債務(wù)工具中央結(jié)算系統(tǒng)連接歐洲清算銀行/明訊銀行
關(guān)鍵詞：
