久期財經訊，3月21日，證監(jiān)會發(fā)布關于大連萬達商業(yè)管理集團股份有限公司向專業(yè)投資者公開發(fā)行公司債券申請文件的問詢函。
內容如下：
大連萬達商業(yè)管理集團股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、開源證券股份有限公司：
(資料圖片)
我會依法對上海證券交易所報送的關于大連萬達商業(yè)管理集團股份有限公司面向專業(yè)投資者公開發(fā)行公司債券的審核意見、注冊申請文件及相關審核資料進行了審閱，形成如下意見。根據《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》（證監(jiān)會令第180號）的規(guī)定，請逐項落實并在3個月內向上海證券交易所提交書面回復意見及電子文檔。不能按期回復的，我會可依法作出終止審查的決定。
問詢問題
1、根據申報材料披露，發(fā)行人子公司珠海萬達目前正申請在港交所上市，若不能于2023年底成功上市，發(fā)行人需向上市前投資者支付約300億元股權回購款。
請發(fā)行人進一步補充說明子公司珠海萬達上市進展情況，并評估上述事項對發(fā)行人短期償債能力的影響。
請主承銷商對上述事項進行核查，并發(fā)表明確意見。
2、根據申報材料披露，近三年及一期，發(fā)行人籌資活動產生的現(xiàn)金流量凈額分別為-245億元、-320億元、-113億元和-182億元。
請發(fā)行人補充說明籌資活動現(xiàn)金流量凈額持續(xù)大額為負的原因及合理性，并評估對本次債券償付的影響。
請主承銷商對上述事項進行核查，并發(fā)表明確意見。
據了解，該筆債券為大連萬達商業(yè)管理集團股份有限公司2023年面向專業(yè)投資者公開發(fā)行公司債券，品種為小公募，擬發(fā)行金額為60億元，發(fā)行人為萬達商業(yè)，承銷商/管理人為國泰君安、開源證券。目前該債券項目狀態(tài)為提交注冊，更新日期為2月15日。
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