久期財經(jīng)訊，3月22日，惠譽授予中國銀行股份有限公司(Bank of China Limited，簡稱“中國銀行”，03988.HK，601988.SH)香港分行發(fā)行的、歸屬于其400億美元中期票據(jù)(MTN)計劃的高級無抵押票據(jù)“A”最終評級。
該筆債券規(guī)模10億人民幣，息票率2.93%，將于2025年到期，是以離岸人民幣計價的可持續(xù)債券。該債券的發(fā)行凈收益將用于為中國銀行根據(jù)其《可持續(xù)發(fā)展類債券管理層聲明》所定義的合格綠色項目進行融資和/或再融資。依據(jù)相關債券條款和條件，違反中國銀行綠色債券的相關政策和要求將不構成違約事件。
票據(jù)的最終評級與惠譽2023年3月19日授予的預期評級一致，并與先前收到的文件與已獲得信息的一致。
(相關資料圖)
關鍵評級驅動因素
中國銀行香港分行與中國銀行隸屬同一法人實體。因此，該等票據(jù)將構成中國銀行的直接、無條件、無抵押、非次級債務，且其評級與中國銀行的長期發(fā)行人違約評級一致。
中國銀行的發(fā)行人違約評級是基于惠譽預計，該行在承壓時獲得中國政府(A+/穩(wěn)定)支持的可能性很高。
評級敏感性
可能單獨或共同導致惠譽采取負面評級行動/下調評級的因素包括：
若惠譽下調中國銀行的長期發(fā)行人違約評級，亦將下調該等票據(jù)的評級。
可能單獨或共同導致惠譽采取正面評級行動/上調評級的因素包括：
若惠譽上調中國銀行的長期發(fā)行人違約評級，亦將上調該等票據(jù)的評級。
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