久期財(cái)經(jīng)訊，青島西海岸新區(qū)海洋控股集團(tuán)有限公司(Qingdao West Coast New Area Ocean Holding Group Co., Ltd., 簡(jiǎn)稱“青島?？丶瘓F(tuán)”)擬發(fā)行Reg S、3年期、以人民幣計(jì)價(jià)的上海自貿(mào)區(qū)離岸債。(IPG)
條款如下：
發(fā)行人：青島西海岸新區(qū)海洋控股集團(tuán)有限公司
(資料圖片)
預(yù)期發(fā)行評(píng)級(jí)：無(wú)評(píng)級(jí)
發(fā)行規(guī)則：Reg S
發(fā)行類型：固定利率、高級(jí)無(wú)抵押、中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)債券
發(fā)行規(guī)模：人民幣基準(zhǔn)規(guī)模
期限：3年期
初始指導(dǎo)價(jià)：6.0%區(qū)域
交割日：2023年3月28日
到期日：2026年3月28日
資金用途：用于項(xiàng)目建設(shè)和補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資本
其他條款：澳門交易所上市;最小面額/增量為100萬(wàn)人民幣/1萬(wàn)人民幣;英國(guó)法
控制權(quán)變更回售：101%
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人：中金公司、交銀國(guó)際、中泰國(guó)際、中銀國(guó)際、東吳證券
聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人：華夏銀行香港分行、興業(yè)銀行香港分行、浙商銀行香港分行、中國(guó)銀河國(guó)際、國(guó)泰君安國(guó)際
清算機(jī)構(gòu)：中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司
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