久期財(cái)經(jīng)訊，蘇州市吳中文化旅游發(fā)展集團(tuán)有限公司(Suzhou Wuzhong Cultural Tourism Development Group Co., Ltd., 簡稱“蘇州吳中文旅發(fā)展集團(tuán)”)擬發(fā)行Reg S、3年期、以人民幣計(jì)價(jià)的高級(jí)無抵押、自貿(mào)區(qū)離岸債券。(IPG)
條款如下：
發(fā)行人：蘇州市吳中文化旅游發(fā)展集團(tuán)有限公司
【資料圖】
發(fā)行人評(píng)級(jí)：無評(píng)級(jí)
預(yù)期發(fā)行評(píng)級(jí)：無評(píng)級(jí)
發(fā)行規(guī)則：Reg S
發(fā)行類型：固定利率、高級(jí)無抵押債券
發(fā)行規(guī)模：人民幣基準(zhǔn)規(guī)模
期限：3年期
初始指導(dǎo)價(jià)：4.50%區(qū)域
交割日：2023年3月29日
控制權(quán)變更回售：101%
資金用途：用于指定的項(xiàng)目建設(shè)和補(bǔ)充營運(yùn)資金
其他條款：最小面額/增量為100萬人民幣/1萬人民幣;英國法
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人：國信證券(香港)、中信建投國際、東吳證券(香港)
聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人：華泰國際、浙商銀行香港分行、興業(yè)銀行香港分行、金奧證券、華夏銀行香港分行
清算機(jī)構(gòu)：中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司
關(guān)鍵詞：
