久期財經(jīng)訊，蘇州市吳中文化旅游發(fā)展集團有限公司(Suzhou Wuzhong Cultural Tourism Development Group Co., Ltd., 簡稱“蘇州吳中文旅發(fā)展集團”)發(fā)行Reg S、3年期、以人民幣計價的高級無抵押、自貿(mào)區(qū)離岸債券。(PRICED)
(資料圖片僅供參考)
條款如下：
發(fā)行人：蘇州市吳中文化旅游發(fā)展集團有限公司
發(fā)行人評級：無評級
預期發(fā)行評級：無評級
發(fā)行規(guī)則：Reg S
發(fā)行類型：固定利率、高級無抵押債券
發(fā)行規(guī)模：2億人民幣
期限：3年期
初始指導價：4.50%區(qū)域
最終指導價：4.40%
息票率：4.40%
收益率：4.40%
發(fā)行價格：100
交割日：2023年3月29日
到期日：2026年3月29日
控制權變更回售：101%
資金用途：用于指定的項目建設和補充營運資金
其他條款：最小面額/增量為100萬人民幣/1萬人民幣;英國法
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人：國信證券(香港)、中信建投國際、東吳證券(香港)
聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人：華泰國際、浙商銀行香港分行、興業(yè)銀行香港分行、金奧證券、華夏銀行香港分行
清算機構：中央國債登記結算有限責任公司
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