久期財經(jīng)訊，中航國際融資租賃有限公司(AVIC International Leasing Co., Ltd.，簡稱“中航國際融資租賃”，穆迪:Baa1 穩(wěn)定，惠譽:A- 穩(wěn)定)發(fā)行Reg S、3年期、固定利率、以人民幣計價的高級綠色債券(PRICED)
條款如下：
發(fā)行人：中航國際融資租賃有限公司
(相關(guān)資料圖)
發(fā)行人評級：穆迪:Baa1 穩(wěn)定, 惠譽:A- 穩(wěn)定
預(yù)期發(fā)行評級：無評級
發(fā)行規(guī)則：Reg S
發(fā)行類型：固定利率、高級無抵押綠色債券
發(fā)行規(guī)模：11億人民幣
期限：3年期
初始指導(dǎo)價：4.2%區(qū)域
最終指導(dǎo)價：3.75%
息票率：3.75%
收益率：3.75%
發(fā)行價格：100
交割日：2023年3月31日
到期日：2026年3月31日
資金用途：募集資金凈額擬用于融資租賃項目，并根據(jù)發(fā)改委證書和可持續(xù)融資框架償還有息債務(wù)。
其他條款：新交所上市;最小面額/增量100萬元人民幣/1萬元人民幣;英國法
聯(lián)席綠色結(jié)構(gòu)顧問：海通國際和星展銀行
第二方意見提供人：穆迪投資者服務(wù)公司
控制權(quán)變更回售：101%
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：交通銀行、星展銀行、海通銀行、華夏銀行香港分行、工商銀行、興業(yè)銀行香港分行、澳門國際銀行、華僑銀行、農(nóng)銀國際、上銀國際、光銀國際、中信建投國際、國信證券(香港)、國泰君安國際、海通國際、申萬宏源(香港)
聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：浦發(fā)銀行香港分行
清算機構(gòu)：中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司
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