久期財(cái)經(jīng)訊，友邦保險(xiǎn)控股有限公司(AIA Group Ltd.，簡(jiǎn)稱“友邦保險(xiǎn)”，01299.HK，穆迪：A1 穩(wěn)定,標(biāo)普：A+ 穩(wěn)定,惠譽(yù)：AA- 穩(wěn)定)發(fā)行144A/Reg S、10年期、固定利率、以美元計(jì)價(jià)的高級(jí)無(wú)抵押債券。(PRICED)
條款如下：
(相關(guān)資料圖)
發(fā)行人：友邦保險(xiǎn)控股有限公司
發(fā)行人評(píng)級(jí)：穆迪：A1 穩(wěn)定,標(biāo)普：A+ 穩(wěn)定,惠譽(yù)：AA- 穩(wěn)定
預(yù)期發(fā)行評(píng)級(jí)：A1/A+/A+(穆迪/標(biāo)普/惠譽(yù))
發(fā)行規(guī)則：144A/Reg S
發(fā)行類型：固定利率、高級(jí)無(wú)抵押債券、歸屬于友邦保險(xiǎn)160億美元全球中期票據(jù)計(jì)劃
發(fā)行規(guī)模：6億美元
期限：10年期
初始指導(dǎo)價(jià)：T10+180 bps區(qū)域
息票率：4.95%
收益率：4.995%
發(fā)行價(jià)格：99.649
交割日：2023年4月4日
到期日：2033年4月4日
資金用途：一般公司用途
其他條款：港交所上市;最小面額/增量20萬(wàn)美元/1000美元;英國(guó)法
聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人：東方匯理、摩根士丹利(B&D)、渣打銀行、法國(guó)巴黎銀行、德意志銀行、富國(guó)證券
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