久期財經訊，四川省酒業(yè)集團有限責任公司(SICHUAN LIQUOR GROUP CO.，LTD.，簡稱“川酒集團”)擬發(fā)行Reg S、3年期、以人民幣計價的自貿區(qū)離岸債券。(FPG)
(資料圖片)
條款如下：
發(fā)行人：四川省酒業(yè)集團有限責任公司
SBLC提供人：上海銀行股份有限公司(Bank of Shanghai Co., Ltd.，簡稱“上海銀行”，601229.SH)成都分行
預期發(fā)行評級：無評級
類型：固定利率、高級無抵押、中國(上海)自由貿易試驗區(qū)增信債券
發(fā)行規(guī)則：Reg S
規(guī)模：人民幣基準規(guī)模
期限：3年期
初始指導價：4.0% 區(qū)域
最終指導價：3.8%
交割日：2023年4月6日
到期日：2026年4月6日
資金用途：用于中國(四川)自由貿易試驗區(qū)川南臨港片區(qū)總部基地項目建設和補充運營資本
控制權變更回售：100%
其他條款：最小面額/增量為100萬人民幣/1萬人民幣;英國法
聯席全球協調人、聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人：中達證券、上銀國際、中信證券、中信建投國際、光銀國際
聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人：淞港國際證券、華業(yè)金控證券、中匯國際證券
清算機構：中央國債登記結算有限責任公司
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