久期財(cái)經(jīng)訊，烏魯木齊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)建發(fā)國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)(集團(tuán))有限公司(UETD Construction & Development Stade-Owned Capital Investment Operation (Group) Co., Ltd., 簡(jiǎn)稱“烏魯木齊經(jīng)開(kāi)區(qū)建發(fā)國(guó)資集團(tuán)”)擬發(fā)行Reg S、3年期、以人民幣計(jì)價(jià)的上海自貿(mào)區(qū)離岸債。(IPG)
條款如下：
(資料圖片)
發(fā)行人：烏魯木齊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)建發(fā)國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)(集團(tuán))有限公司
預(yù)期發(fā)行評(píng)級(jí)：無(wú)評(píng)級(jí)
類(lèi)型：固定利率、高級(jí)無(wú)抵押、中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)債券
發(fā)行規(guī)則：Reg S
發(fā)行規(guī)模：人民幣基準(zhǔn)規(guī)模
期限：3年期
初始指導(dǎo)價(jià)：6%區(qū)域
交割日：2023年4月4日
到期日：2026年4月4日
資金用途：用于項(xiàng)目建設(shè)和補(bǔ)充運(yùn)營(yíng)資本
控制權(quán)變更回售：101%
其他條款：澳門(mén)交易所上市;最小面額/增量為100萬(wàn)人民幣/1萬(wàn)人民幣;英國(guó)法
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：興證國(guó)際、華夏銀行香港分行
聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：交銀國(guó)際、信銀資本、中和金控、中國(guó)銀河國(guó)際、天風(fēng)國(guó)際、鴻昇證券、華泰國(guó)際、民銀資本、淞港國(guó)際證券
清算機(jī)構(gòu)：中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司
關(guān)鍵詞：
