久期財經訊，廣州開發(fā)區(qū)控股集團有限公司(Guangzhou Development District Holding Group Limited，簡稱“廣州開發(fā)區(qū)控股”，穆迪：Baa1 負面,惠譽：BBB+ 穩(wěn)定)發(fā)行3年期、Reg S、以人民幣計價的上海自貿區(qū)離岸綠色債券。(PRICED)
條款如下：
發(fā)行人：廣州開發(fā)區(qū)控股集團有限公司
(資料圖片僅供參考)
發(fā)行人評級：穆迪：Baa1 負面,惠譽：BBB+ 穩(wěn)定
預期發(fā)行評級：無評級
發(fā)行規(guī)則：Reg S
發(fā)行類型：固定利率、高級無抵押、中國(上海)自由貿易試驗區(qū)綠色債券
發(fā)行規(guī)模：13.7億人民幣
期限：3年期
初始指導價：4.30%區(qū)域
最終指導價：3.98%
息票率：3.98%
收益率：3.98%
發(fā)行價格：100
交割日：2023年4月6日
到期日：2026年4月6日
控制權變更回售：101%
資金用途：債券發(fā)行凈收益將用于公司綠色融資框架下定義的合格綠色項目的融資和/或再融資，并將用作與合格綠色項目相關的營運資金
綠色債券：該等債券將根據(jù)發(fā)行人的綠色融資框架以“綠色債券”的形式發(fā)行
獨立認證：香港品質保證局(HKQAA)簽發(fā)綠色和可持續(xù)融資預發(fā)行階段證書
其他條款：澳門交易所和新交所上市;最小面額/增量100萬人民幣/1萬人民幣;英國法，與中央國債登記結算有限責任公司簽訂的離岸債券發(fā)行人服務協(xié)議受中國法律管轄
聯(lián)席全球協(xié)調人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經辦人：國泰君安國際、中金公司
聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經辦人：澳門國際銀行、華夏銀行香港分行、浦發(fā)銀行香港分行、交銀國際、工銀亞洲、興業(yè)銀行香港分行、農銀國際、民生銀行香港分行
獨家綠色結構顧問：國泰君安國際
清算機構：中央國債登記結算有限責任公司
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