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建業(yè)地產(chǎn)(00832)發(fā)布公告，于本公告日期，公司根據(jù)交換要約及同意征求備忘錄所載條款及在其條件規(guī)限下，就合資格持有人持有的(A)至少2.70億美元或2019年4月票據(jù)(于2023年到期的7.25%優(yōu)先票據(jù))未償還本金總額的90%，(B)至少1.7757億美元或2019年11月票據(jù)(于2023年到期的7.9%優(yōu)先票據(jù))未償還本總額的90%，(C)至少3.60億美元或2020年6月票據(jù)(于2023年到期的7.65%優(yōu)先票據(jù))未償還本總額的90%開(kāi)始以交換及同意代價(jià)為代價(jià)的交換要約，并征求合資格持有人同意批準(zhǔn)對(duì)規(guī)管2019年11月票據(jù)及2020年6月票據(jù)契約的若干建議豁免及修訂。
交換要約及同意征求的目的為改善公司的整體財(cái)務(wù)狀況、延長(zhǎng)其債務(wù)周期、加強(qiáng)其資產(chǎn)負(fù)債表及改善現(xiàn)金流量管理。
公司亦正根據(jù)同意征求聲明所載條款及在其條件規(guī)限下，同時(shí)征求同意票據(jù)持有人同意若干對(duì)同意票據(jù)契約的建議修訂。同時(shí)同意征求的主要目的為根據(jù)同意征求聲明所載條款及在其條件規(guī)限下，修訂同意票據(jù)契約的違約事件條文，以剔除因交換票據(jù)項(xiàng)下出現(xiàn)違約情況或發(fā)生違約事件而導(dǎo)致有關(guān)同意票據(jù)的任何違約情況或違約事件，并修訂其他相關(guān)變動(dòng)及作出若干其他更新。
關(guān)鍵詞：
