中國(guó)恒大(03333)公布，該集團(tuán)在實(shí)現(xiàn)擬議重組方面已達(dá)到了一個(gè)重大的里程碑，通過努力最終使得條款清單于2023年3月20日簽署。按條款清單的構(gòu)想，擬議重組集團(tuán)將通過(其中包括)恒大協(xié)議安排、天基協(xié)議安排和景程協(xié)議安排實(shí)施。
恒大擬通過在開曼群島、香港和╱或其他適用的司法管轄區(qū)的協(xié)議安排進(jìn)行擬議重組。恒大協(xié)議安排下將會(huì)有兩組債務(wù)，即“A組”和“C組”：A組債務(wù)包括10筆美元優(yōu)先擔(dān)保票據(jù)、1筆港元可轉(zhuǎn)換債券和1項(xiàng)私募貸款;C組債務(wù)包括私募債、回購(gòu)義務(wù)及該公司就若干境外及境內(nèi)債務(wù)提供的擔(dān)保。
【資料圖】
A組債權(quán)人及C組債權(quán)人均可從恒大協(xié)議安排下的兩個(gè)協(xié)議安排對(duì)價(jià)方案中作出選擇，即“方案1”及“方案2”。
在方案1下，債權(quán)人將收到該公司發(fā)行的期限為10至12年的新票據(jù)（“A1/C1票據(jù)”）
在方案2下，債權(quán)人可以選擇將其可獲償金額轉(zhuǎn)換為(取決于調(diào)整和重新分配)：由該公司發(fā)行的期限為5至9年的新票據(jù)(“A2/C2票據(jù)”);由以下權(quán)利及工具組成的組合：該公司發(fā)行的可兌換恒大物業(yè)服務(wù)集團(tuán)有限公司股份的強(qiáng)制可交換債券、該公司發(fā)行的可兌換中國(guó)恒大新能源汽車集團(tuán)有限公司股份的強(qiáng)制可交換債券、該公司發(fā)行的強(qiáng)制可可轉(zhuǎn)換債券及公司發(fā)行的證券掛鉤票據(jù)(統(tǒng)稱“A2/C2組合”);或“A2/C2票據(jù)”和“A2/C2組合”兩者的組合。
A組債權(quán)人待分配的可獲償金額將基于全部應(yīng)計(jì)索賠基礎(chǔ)，而C組債權(quán)人待分配的可獲償金額將基于差額索償基礎(chǔ)，意指就一項(xiàng)債務(wù)工具而言，(x)全部應(yīng)計(jì)索賠基礎(chǔ)減去(y)針對(duì)非恒大的任一方的任何相關(guān)權(quán)利(無論是本金、擔(dān)?；蛸|(zhì)押支持)的評(píng)估價(jià)值(根據(jù)相關(guān)協(xié)議安排文件列明的裁決原則和程序確定)。與認(rèn)沽期權(quán)有關(guān)的任何凈索償將采取類似的方法來確定。
景程有限公司計(jì)劃通過(包括但不限于)在英屬維爾京群島的一項(xiàng)協(xié)議安排實(shí)施重組。景程協(xié)議安排下的債權(quán)人簡(jiǎn)稱為“景程債權(quán)人”，包括“現(xiàn)有景程票據(jù)”的持有人，其中包括由景程發(fā)行的4筆以美元計(jì)價(jià)的優(yōu)先票據(jù)。
景程債權(quán)人待分配的協(xié)議安排金額將基于差額索償基礎(chǔ)(即全部應(yīng)計(jì)索償減去任何相關(guān)權(quán)利(無論是本金、擔(dān)?；虻盅?的評(píng)估價(jià)值，這些權(quán)利是提供了除景程或景程擔(dān)保子公司外的其他擔(dān)?；蛐刨J支持;及與現(xiàn)有景程票據(jù)相關(guān))。
根據(jù)擬議的景程協(xié)議安排，每一景程債權(quán)人將按其權(quán)利所對(duì)應(yīng)按比例獲配發(fā)由景程發(fā)行的本金總額為65億美元的新票據(jù)(“新景程票據(jù)”)。
天基控股有限公司計(jì)劃通過(其中包括)在香港的一項(xiàng)協(xié)議安排(“天基協(xié)議安排”)實(shí)施債務(wù)重組。根據(jù)擬議的天基協(xié)議安排，每一天基債權(quán)人將按其權(quán)利所對(duì)應(yīng)按比例獲配發(fā)由天基發(fā)行的本金總額為8億美元的新票據(jù)。
于2023年4月3日，該公司與債權(quán)人特別小組的成員(其分別持有現(xiàn)有恒大和現(xiàn)有景程票據(jù)的未償還本金總額超過20%及35%)簽訂了(其中包括)三份重組支持協(xié)議，即“A組重組支持協(xié)議”、“景程重組支持協(xié)議”和“天基重組支持協(xié)議”，據(jù)此各方同意合作以促進(jìn)擬議重組的實(shí)施。
根據(jù)A組重組支持協(xié)議、景程重組支持協(xié)議和天基重組支持協(xié)議，每位參與債權(quán)人承諾將使用其在債務(wù)中的實(shí)益權(quán)益，根據(jù)各自重組支持協(xié)議的條款和條件，批準(zhǔn)和支持?jǐn)M議重組。
于2023年4月3日，該公司亦公告了有關(guān)C組的重組支持協(xié)議(“C組重組支持協(xié)議”，與A組重組支持協(xié)議、景程重組支持協(xié)議和天基重組支持協(xié)議，統(tǒng)稱“重組支持協(xié)議”)。C組重組支持協(xié)議亦規(guī)定每位參與債權(quán)人確認(rèn)其應(yīng)使用其在債務(wù)中的實(shí)益權(quán)益，根據(jù)C組重組支持協(xié)議的條款和條件，批準(zhǔn)和支持?jǐn)M議重組。
在該公司或天基(如適用)指定的投票記錄時(shí)間(“同意費(fèi)截止日期”，即2023年4月27日香港時(shí)間下午五時(shí)正)前有效簽訂或加入A組重組支持協(xié)議、C組重組支持協(xié)議或天基重組支持協(xié)議并持有合格限制性債務(wù)的每位相關(guān)債權(quán)人，將可根據(jù)適用的重組支持協(xié)議收到相當(dāng)于在該公司或天基(如適用)設(shè)定的同意費(fèi)截止日期當(dāng)時(shí)各自持有的A組債務(wù)、C組債務(wù)和天基債務(wù)的未償還本金金額的0.25%的同意費(fèi)。該公司或天基(如適用)將根據(jù)擬議重組的相關(guān)協(xié)議安排文件的條款，同意費(fèi)擬以實(shí)物支付新票據(jù)的方式支付。
公告稱，公司誠(chéng)邀所有A組債權(quán)人、C組債權(quán)人、景程債權(quán)人和天基債權(quán)人盡快審閱適用的重組支持協(xié)議并加入適用的重組支持協(xié)議。
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