久期財經(jīng)訊，中國教育集團控股有限公司(China Education Group Holdings Limited，簡稱“中教控股”，00839.HK)擬發(fā)行Reg S、3年期、以人民幣計價的高級無抵押票據(jù)，亞洲開發(fā)銀行(ADB)旗下信托基金Credit Guarantee and Investment Facility提供無條件且不可撤銷的擔保。(IPG)
(資料圖片僅供參考)
條款如下：
發(fā)行人：中國教育集團控股有限公司
擔保人：亞洲開發(fā)銀行(ADB)旗下信托基金Credit Guarantee and Investment Facility
擔保人評級：標普：AA 穩(wěn)定
預期發(fā)行評級：AA(標普)
發(fā)行規(guī)則：Reg S
類型：固定利率、高級無抵押票據(jù)
發(fā)行規(guī)模：(上限)5億人民幣
期限：3年期
初始指導價：4.7%區(qū)域
交割日：2023年4月19日
到期日：2026年4月19日
資金用途：用于建設和擴建集團在境內(nèi)經(jīng)營的學校，并補充離岸營運資金
其他條款：新交所上市;最小面額/增量為100萬人民幣/1萬人民幣;英國法
清算機構：債務工具中央結算系統(tǒng)連接歐洲清算機構/明訊銀行
牽頭聯(lián)席全球協(xié)調人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：中金公司(B&D)
聯(lián)席全球協(xié)調人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：渣打銀行
聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：中信銀行國際、交通銀行香港分行、匯豐銀行、法國外貿(mào)銀行、浦發(fā)銀行香港分行
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