久期財經(jīng)訊，上饒投資控股集團有限公司(Shangrao Investment Holding Group Co., Ltd,簡稱“上投集團”，惠譽：BBB- 穩(wěn)定)擬發(fā)行Reg S、3年期、以美元計價的高級無抵押可持續(xù)債券。(FPG)
條款如下：
發(fā)行人：上饒投資控股國際有限公司(Shangrao Investment Holdings International Company Limited)
【資料圖】
擔(dān)保人：上饒投資控股集團有限公司
擔(dān)保人評級：惠譽：BBB- 穩(wěn)定
預(yù)期發(fā)行評級：BBB-(惠譽)
發(fā)行規(guī)則：Reg S
發(fā)行類型：固定利率、高級無抵押可持續(xù)債券
發(fā)行規(guī)模：美元基準(zhǔn)規(guī)模
期限：3年期
最終指導(dǎo)價：7.9%
交割日：2023年4月17日
到期日：2026年4月17日
控制權(quán)變更回售：101%
其他條款：澳門交易所上市;最小面額/增量20萬美元/1000美元;英國法
資金用途：為集團現(xiàn)有債務(wù)進行再融資，以及根據(jù)集團的可持續(xù)發(fā)展融資框架為新的或現(xiàn)有的合格項目進行融資或再融資
框架第二方意見提供人：標(biāo)普全球評級
獨家可持續(xù)顧問：中信銀行國際
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：中信銀行國際(B&D)、廣發(fā)證券
聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：中國銀行、北港證券(香港)、交銀國際、興證國際、中金公司、民生銀行香港分行、浙商銀行香港分行、中盛證券、民銀資本、信銀資本、福洛資本(Flow Capital)、國泰君安國際、海通國際、華夏銀行香港分行、華泰國際、興業(yè)銀行香港分行、浦銀國際、中泰國際
清算機構(gòu)：歐洲清算銀行/明訊銀行
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