久期財(cái)經(jīng)訊，中國(guó)教育集團(tuán)控股有限公司(China Education Group Holdings Limited，簡(jiǎn)稱(chēng)“中教控股”，00839.HK)發(fā)行Reg S、3年期、以人民幣計(jì)價(jià)的高級(jí)無(wú)抵押票據(jù)，亞洲開(kāi)發(fā)銀行(ADB)旗下信托基金Credit Guarantee and Investment Facility提供無(wú)條件且不可撤銷(xiāo)的擔(dān)保。(PRICED)
條款如下：
(資料圖)
發(fā)行人：中國(guó)教育集團(tuán)控股有限公司
擔(dān)保人：亞洲開(kāi)發(fā)銀行(ADB)旗下信托基金Credit Guarantee and Investment Facility
擔(dān)保人評(píng)級(jí)：標(biāo)普：AA 穩(wěn)定
預(yù)期發(fā)行評(píng)級(jí)：AA(標(biāo)普)
發(fā)行規(guī)則：Reg S
類(lèi)型：固定利率、高級(jí)無(wú)抵押票據(jù)
發(fā)行規(guī)模：5億人民幣
期限：3年期
初始指導(dǎo)價(jià)：4.7%區(qū)域
最終指導(dǎo)價(jià)：4.25%
息票率：4.0%
收益率：4.25%
發(fā)行價(jià)格：99.302
交割日：2023年4月19日
到期日：2026年4月19日
資金用途：用于建設(shè)和擴(kuò)建集團(tuán)在境內(nèi)經(jīng)營(yíng)的學(xué)校，并補(bǔ)充離岸營(yíng)運(yùn)資金
其他條款：新交所上市;最小面額/增量為100萬(wàn)人民幣/1萬(wàn)人民幣;英國(guó)法
清算機(jī)構(gòu)：債務(wù)工具中央結(jié)算系統(tǒng)連接歐洲清算機(jī)構(gòu)/明訊銀行
牽頭聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：中金公司(B&D)
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：渣打銀行
聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：中信銀行國(guó)際、交通銀行香港分行、匯豐銀行、法國(guó)外貿(mào)銀行、浦發(fā)銀行香港分行
ISIN：HK0000917697
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