4月11日在消博會(huì)第三屆全球消費(fèi)創(chuàng)新暨免稅與旅游零售大會(huì)上，畢馬威中國(guó)聯(lián)合《穆迪戴維特報(bào)告》首發(fā)《海南自貿(mào)港旅游零售白皮書(shū)2023年版—韌性重塑，逐浪前行》。這也是畢馬威中國(guó)第三次發(fā)布旅游零售白皮書(shū)，從海南離島免稅市場(chǎng)未來(lái)發(fā)展展望、后疫情時(shí)代海南高端消費(fèi)品的旅游零售市場(chǎng)趨勢(shì)、在海南旅游零售市場(chǎng)的角逐中把握制勝之道三部分對(duì)海南旅游消費(fèi)市場(chǎng)進(jìn)行分析。白皮書(shū)還深入探討了中國(guó)奢侈品行業(yè)的核心趨勢(shì)、中國(guó)消費(fèi)者的購(gòu)買(mǎi)行為并識(shí)別消費(fèi)者畫(huà)像，分析即將到來(lái)的自貿(mào)港封關(guān)如何進(jìn)一步推動(dòng)海南旅游零售市場(chǎng)游戲規(guī)則蛻變，為免稅運(yùn)營(yíng)商及各品牌在海南旅游零售市場(chǎng)角逐提供專(zhuān)業(yè)觀(guān)察。
對(duì)海南自貿(mào)港封關(guān)給旅游零售市場(chǎng)帶來(lái)的變化，畢馬威亞太區(qū)及中國(guó)主席陶匡淳表示，隨著島上零售環(huán)境呈現(xiàn)良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)，各大品牌高度關(guān)注2025年封關(guān)運(yùn)作即將帶來(lái)的商業(yè)模式變革的重大機(jī)遇（例如全新的銷(xiāo)售稅體制對(duì)上下游的聯(lián)動(dòng)影響），積極開(kāi)拓早期適合在海南運(yùn)作的各類(lèi)商業(yè)場(chǎng)景組合，以期有節(jié)奏地適應(yīng)在海南封關(guān)后以及全國(guó)大市場(chǎng)不斷變化的大環(huán)境下目標(biāo)群體對(duì)消費(fèi)模式及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的多元化需求，驅(qū)動(dòng)未來(lái)可持續(xù)增長(zhǎng)。相信離島免稅作為海南“金字招牌”令海南整體旅游零售市場(chǎng)保持領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。
畢馬威中國(guó)副主席、華南區(qū)首席合伙人黃文楷認(rèn)為，封關(guān)后的海南零售市場(chǎng)將傳統(tǒng)的有稅市場(chǎng)和免稅市場(chǎng)緊密融合，品牌公司需要進(jìn)一步考慮這將是旅游零售管理模式業(yè)務(wù)還是本地市場(chǎng)管理模式業(yè)務(wù)?？紤]到分事業(yè)部制的統(tǒng)一管理可能存在一定困難，這可能是內(nèi)部面臨的最困難的問(wèn)題，但具有戰(zhàn)略眼光的品牌方和常規(guī)零售商已開(kāi)始思考該如何協(xié)同有效資源從海南提供的平臺(tái)中獲取最大收益，而不是將眼光局限于由哪個(gè)事業(yè)部來(lái)運(yùn)營(yíng)。
畢馬威中國(guó)海南區(qū)域首席合伙人張嵐嵐分析，中國(guó)未來(lái)有望成長(zhǎng)為世界最大的個(gè)人高端產(chǎn)品消費(fèi)市場(chǎng)。以此為契機(jī)，海南有望迎合高端產(chǎn)品消費(fèi)回流趨勢(shì)，持續(xù)釋放增長(zhǎng)潛力，成為國(guó)內(nèi)高端產(chǎn)品消費(fèi)的首選之地。海南旅游零售市場(chǎng)的各運(yùn)營(yíng)主體，無(wú)論是免稅運(yùn)營(yíng)商抑或是常規(guī)零售商，都應(yīng)聚焦中國(guó)消費(fèi)者群畫(huà)像以及未來(lái)其消費(fèi)行為和習(xí)慣可能的轉(zhuǎn)變上，為封關(guān)之后更加活躍更加多元化的海南旅游零售市場(chǎng)發(fā)展做好準(zhǔn)備。
五大人群畫(huà)像分析海南高端消費(fèi)品市場(chǎng)趨勢(shì)
免稅銷(xiāo)售渠道是旅游零售業(yè)極為重要的組成部分，即商品免稅且主要面向國(guó)際旅客出售。然而，放眼全球有三個(gè)特殊的地區(qū)（中國(guó)海南自由貿(mào)易港，韓國(guó)濟(jì)州島和日本沖繩），國(guó)內(nèi)游客是可以購(gòu)買(mǎi)免稅商品的，即大家這幾年經(jīng)常提及的“離島免稅”業(yè)務(wù)。
在中國(guó)全面開(kāi)放的背景下，海南給國(guó)內(nèi)旅游者提供了一個(gè)輕松安全且沒(méi)有語(yǔ)言文化障礙的旅行選擇。白皮書(shū)提示，海南自貿(mào)港目前是眾多香化品牌趨之若鶩的全球第一大免稅市場(chǎng)，這項(xiàng)業(yè)務(wù)在海南發(fā)展歷史僅十多年。從當(dāng)年三亞的一家門(mén)店演化為全球知名的（當(dāng)然也是面積最大的）免稅門(mén)店聚集之島，成為價(jià)值數(shù)十億美元的產(chǎn)業(yè)。鑒于中國(guó)人對(duì)香水的興趣迅速上升，預(yù)計(jì)該類(lèi)產(chǎn)品在未來(lái)海南的市場(chǎng)份額將越來(lái)越大。
根據(jù)白皮書(shū)，高端消費(fèi)人群對(duì)未來(lái)經(jīng)濟(jì)環(huán)境信心十足，短期內(nèi)消費(fèi)水平不受影響，高端消費(fèi)人群希望家門(mén)口商場(chǎng)能夠以周到的服務(wù)和獲得新產(chǎn)品的一手渠道來(lái)滿(mǎn)足需求。為解釋中國(guó)消費(fèi)者的購(gòu)買(mǎi)行為，白皮書(shū)將中國(guó)消費(fèi)者分為五大群組，即走向國(guó)際組（重視牌名稱(chēng)及來(lái)源地、二線(xiàn)城市45歲以上）、展現(xiàn)成就組（重視奢華顯眼的奢侈品服飾，二線(xiàn)城市25-34歲）、融入群體（重視優(yōu)質(zhì)生活，一線(xiàn)城市25-34歲）、質(zhì)量?jī)?yōu)先組（重視細(xì)致入微、一線(xiàn)城市45歲以上）、共創(chuàng)美好（重視“共創(chuàng)美好”，選擇可持續(xù)發(fā)展的企業(yè)，一線(xiàn)18至24歲）并識(shí)別核心和新興消費(fèi)者畫(huà)像。
五大群組不是固定的，中國(guó)消費(fèi)者可以無(wú)縫地在群組之間過(guò)渡，同時(shí)會(huì)隨著其對(duì)奢侈品市場(chǎng)的體驗(yàn)以及心態(tài)的演變?cè)诓煌航M間做出改變。
基于上述五大群組及消費(fèi)者調(diào)查分析和中國(guó)市場(chǎng)背景信息，白皮書(shū)歸納了七個(gè)核心的中國(guó)奢侈品消費(fèi)者畫(huà)像，即奢侈品新手、身份象征者、認(rèn)同感追求者、奢侈品鑒賞者、“新奢品”先鋒者、文化共鳴者（初露頭角的新興消費(fèi)者畫(huà)像）、奢侈品投資者（初露頭角的新興消費(fèi)者畫(huà)像）。從七組消費(fèi)者畫(huà)像調(diào)研他們出游購(gòu)買(mǎi)奢侈品的首選目的地是米蘭、海南、香港（次序不分先后）。
基于上述各類(lèi)消費(fèi)者畫(huà)像分析研究，白皮書(shū)認(rèn)為一些外部因素也在推動(dòng)消費(fèi)者思維模式的轉(zhuǎn)變，例如ESG政策、品牌圍繞消費(fèi)者教育的措施等。這推動(dòng)消費(fèi)者從全新角度思考和行動(dòng)。
封關(guān)后常規(guī)零售商與免稅運(yùn)營(yíng)商之間差距可能縮小
白皮書(shū)認(rèn)為，封關(guān)將成為變革的最大驅(qū)動(dòng)力，推動(dòng)海南旅游零售重塑韌性。全島封關(guān)的同時(shí)，簡(jiǎn)并增值稅和消費(fèi)稅，啟動(dòng)零售環(huán)節(jié)征收銷(xiāo)售稅。根據(jù)銷(xiāo)售稅的頂層設(shè)計(jì)概念，它將在B2C的最后階段征收，意味著封關(guān)后B2B環(huán)節(jié)不需要繳納流轉(zhuǎn)稅。這對(duì)進(jìn)入海南的批發(fā)商和零售商是重大利好。
封關(guān)后，得益于上述簡(jiǎn)化的流轉(zhuǎn)稅政策，常規(guī)零售商與免稅運(yùn)營(yíng)商之間差距可能拉近，即品牌方可能有機(jī)會(huì)以更為接近的有效稅率（在收益相同的情況下）在常規(guī)渠道中銷(xiāo)售。常規(guī)零售商得以有機(jī)會(huì)以更接近于免稅店的價(jià)格經(jīng)營(yíng)直營(yíng)店或寄售式商店(這是它們?cè)诜怅P(guān)前無(wú)法取得免稅主體資格而與免稅運(yùn)營(yíng)商在稅負(fù)成本上的重大區(qū)別)。這將吸引奢侈品和高端品牌，以及那些希望在市場(chǎng)上更好地控制終端客戶(hù)和管理品牌的企業(yè)前來(lái)布局。
對(duì)免稅運(yùn)營(yíng)商來(lái)說(shuō)，關(guān)鍵是現(xiàn)在該如何定位自己：是繼續(xù)與目前合作的品牌保持批發(fā)模式的合作關(guān)系，還是尋求替代模式來(lái)吸引特定品牌，從而為商店帶來(lái)更大的客流量?不僅如此，免稅運(yùn)營(yíng)商還應(yīng)考慮他們的組織架構(gòu)是否足夠靈活，可適應(yīng)不同的運(yùn)營(yíng)模式，以及需要改變什么以達(dá)到目的。
海南零售業(yè)的發(fā)展，不僅帶來(lái)多樣化的免稅零售業(yè)態(tài)，也帶來(lái)海南旅游市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展。這個(gè)市場(chǎng)的未來(lái)充滿(mǎn)著機(jī)遇，而2023年將是海南旅游零售市場(chǎng)的一個(gè)重要里程碑。
免責(zé)聲明：市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，選擇需謹(jǐn)慎！此文僅供參考，不作買(mǎi)賣(mài)依據(jù)。
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