久期財經(jīng)訊，海通證券股份有限公司(Haitong Securities Co., Ltd..，簡稱“海通證券”，標普:BBB 穩(wěn)定，06837.HK，600837.SH)擬發(fā)行Reg S、3年期、以人民幣計價的自貿(mào)區(qū)離岸債券。(IPG)
(資料圖片僅供參考)
條款如下：
發(fā)行人：海通國際金融控股有限公司(Haitong International Finance Holdings Limited)
擔保人：海通證券股份有限公司
擔保人評級：標普：BBB 穩(wěn)定
預期發(fā)行評級：無評級
發(fā)行規(guī)則：Reg S
類型：固定利率、中國(上海)自由貿(mào)易試驗區(qū)、高級無抵押債券
發(fā)行規(guī)模：人民幣基準規(guī)模
期限：3年期
初始指導價：3.60%區(qū)域
交割日：2023年4月20日
到期日：2026年4月20日
資金用途：所得收益將用于中國境外，經(jīng)中國國家發(fā)展和改革委員會批準用于現(xiàn)有債務的再融資和補充營運資本
其他條款：澳門交易所上市;最小面額/增量為100萬人民幣/1萬人民幣;英國法，與中央國債登記結(jié)算有限責任公司簽訂的離岸債券發(fā)行人服務協(xié)議受中國法律管轄
清算機構(gòu)：中央國債登記結(jié)算有限責任公司
控制權(quán)變更回售：101%
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人：海通銀行、海通國際、上銀國際、浦發(fā)銀行香港分行
聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：興業(yè)銀行香港分行、民生銀行、交通銀行、工銀新加坡、南洋商業(yè)銀行、工銀國際
關(guān)鍵詞：
