久期財(cái)經(jīng)訊，海通證券股份有限公司(Haitong Securities Co., Ltd..，簡(jiǎn)稱(chēng)“海通證券”，標(biāo)普:BBB 穩(wěn)定，06837.HK，600837.SH)擬發(fā)行Reg S、3年期、以人民幣計(jì)價(jià)的自貿(mào)區(qū)離岸債券。(FPG)
(資料圖)
條款如下：
發(fā)行人：海通國(guó)際金融控股有限公司(Haitong International Finance Holdings Limited)
擔(dān)保人：海通證券股份有限公司
擔(dān)保人評(píng)級(jí)：標(biāo)普：BBB 穩(wěn)定
預(yù)期發(fā)行評(píng)級(jí)：無(wú)評(píng)級(jí)
發(fā)行規(guī)則：Reg S
類(lèi)型：固定利率、中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)、高級(jí)無(wú)抵押債券
發(fā)行規(guī)模：人民幣基準(zhǔn)規(guī)模
期限：3年期
初始指導(dǎo)價(jià)：3.60%區(qū)域
最終指導(dǎo)價(jià)：3.40%
交割日：2023年4月20日
到期日：2026年4月20日
資金用途：所得收益將用于中國(guó)境外，經(jīng)中國(guó)國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)批準(zhǔn)用于現(xiàn)有債務(wù)的再融資和補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資本
其他條款：澳門(mén)交易所上市;最小面額/增量為100萬(wàn)人民幣/1萬(wàn)人民幣;英國(guó)法，與中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司簽訂的離岸債券發(fā)行人服務(wù)協(xié)議受中國(guó)法律管轄
清算機(jī)構(gòu)：中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司
控制權(quán)變更回售：101%
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人：海通銀行、海通國(guó)際、上銀國(guó)際、交通銀行
聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：興業(yè)銀行香港分行、民生銀行、浦發(fā)銀行香港分行、工銀新加坡、南洋商業(yè)銀行
關(guān)鍵詞：
