久期財(cái)經(jīng)訊，青島城市建設(shè)投資(集團(tuán))有限責(zé)任公司(Qingdao City Construction Investment (Group) Co., Limited, 簡(jiǎn)稱“青島城投”，惠譽(yù)：BBB+ 負(fù)面，聯(lián)合國(guó)際：A 正面)擬發(fā)行Reg S、3年期、以人民幣計(jì)價(jià)的上海自貿(mào)區(qū)離岸債券。(FPG)
條款如下：
發(fā)行人：?港國(guó)際(?島)有限公司(Hongkong International (Qingdao) Company Limited)
【資料圖】
維好協(xié)議、股權(quán)購(gòu)買承諾協(xié)議以及不可撤銷備跨境美元備用貸款協(xié)議提供人：青島城市建設(shè)投資(集團(tuán))有限責(zé)任公司
青島城投評(píng)級(jí)：惠譽(yù)：BBB+ 負(fù)面，聯(lián)合國(guó)際：A 正面
預(yù)期發(fā)行評(píng)級(jí)：A(聯(lián)合國(guó)際)
發(fā)行規(guī)則：Reg S
發(fā)行規(guī)模：人民幣基準(zhǔn)規(guī)模
類型：固定利率、高級(jí)無抵押、中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)債券
期限：3年期
最終指導(dǎo)價(jià)：4.20%
交割日：2023年4月21日
到期日：2026年4月21日
選擇性贖回：在第二個(gè)付息日按面值贖回
資金用途：用于一年內(nèi)到期的現(xiàn)有離岸債務(wù)的再融資
其他條款：新交所上市;最小面額/增量為150萬人民幣/1萬人民幣
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：工銀國(guó)際(B&D)、中金公司、光銀國(guó)際、交銀國(guó)際、興業(yè)銀行香港分行、民生銀行香港分行、中信銀行國(guó)際
聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：浙商銀行香港分行
清算機(jī)構(gòu)：中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司
關(guān)鍵詞：
