久期財經(jīng)訊，長江和記實業(yè)有限公司(CK Hutchison Holdings Limited，簡稱“長和”，00001.HK，穆迪：A2 穩(wěn)定，標普：A 穩(wěn)定，惠譽：A- 穩(wěn)定)發(fā)行144A/Reg S、以美元計價、5年期和10年期票據(jù)。(BOOKSTATS)
條款如下：
(資料圖)
發(fā)行人：CK Hutchison International (23) Limited
擔保人：長江和記實業(yè)有限公司
擔保人評級：穆迪：A2 穩(wěn)定，標普：A 穩(wěn)定，惠譽：A- 穩(wěn)定
預(yù)期發(fā)行評級：A2/A/A-(穆迪/標普/惠譽)
發(fā)行規(guī)則：144A/Reg S
類型：固定利率、高級無抵押債券
規(guī)模：12.5億美元 | 12.5億美元
期限：5年期 | 10年期
初始指導(dǎo)價：T+145 bps區(qū)域 | T+170 bps區(qū)域
最終指導(dǎo)價：T+110bp | T+135bp
息票率：4.75% | 4.875%
發(fā)行價格：99.798 | 99.531
到期日：2028年4月21日 | 2033年4月21日
其他條款：新交所上市;最小面額/增量為20萬美元/1000美元;紐約法
資金用途：為部分債務(wù)再融資和用于一般公司用途
聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人：美銀證券、巴克萊銀行、法巴銀行、匯豐銀行(B&D)、摩根大通、瑞穗證券和渣打銀行
認購情況：
5年期票據(jù)最終認購訂單超62億美元，來自340個賬戶。
投資者地域分布：亞洲57.00%，美國31.00%，歐洲、中東和非洲地區(qū)12.00%。
投資者類型：基金管理公司72.00%，銀行17.00%，公共部門7.00%，保險公司3.00%，私人銀行1.00%。
10年期票據(jù)最終認購訂單超64億美元，來自340個賬戶。
投資者地域分布：亞洲54.00%，美國30.00%，歐洲、中東和非洲地區(qū)16.00%。
投資者類型：基金管理公司72.00%，銀行11.00%，保險公司9.00%，公共部門7.00%，私人銀行1.00%。
關(guān)鍵詞：
