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建業(yè)地產(chǎn)(00832)公布，相關(guān)票據(jù)交換要約及同意征求于2023年4月18日下午四時(shí)正(倫敦時(shí)間)屆滿。公司謹(jǐn)此知會(huì)合資格持有人，于交換屆滿期限，約2.37億美元的發(fā)行在外2019年4月票據(jù)、 1.73億美元的發(fā)行在外2019年11月票據(jù)及3.48億美元的發(fā)行在外2020年6 月票據(jù)已分別有效提交作交換。公司已決定根據(jù)交換要約及同意征求的條款豁免最低接納金額，以根據(jù)交換要約及同意征求接納所有有效提交的交換票據(jù)。
在交換要約及同意征求的條件獲達(dá)成或豁免的情況下，包括(其中包括)獲國家發(fā)改委批準(zhǔn)延長(zhǎng)證書有效期，公司將根據(jù)交換要約于結(jié)算日期(即于2023年4月28日或前后)發(fā)行本金額為2.37億美元的2025年4月票據(jù)、本金額為1.73億美元的2025年11月票據(jù)及本金額為3.48億美元的2025年8月票據(jù)。除非根據(jù)其條款提早贖回，否則2025年4月票據(jù)將按年利率7.25%計(jì)息及其后支付，并于2025年4月28日或前后到期。除非根據(jù)其條款提早贖回，否則2025年11月票據(jù)將按年利率7.9%計(jì)息及其后支付，并于2025年11月7日或前后到期。除非根據(jù)其條款提早贖回，否則2025年8 月票據(jù)將按年利率7.65%計(jì)息及其后支付，并于2025年8月27日或前后到期。
待交換要約及同意征求完成后，于交換要約及同意征求中有效接納及交換的交換票據(jù)合資格持有人將于結(jié)算日期收取適用交換及╱或同意代價(jià)。
此外，由于已取得有關(guān)2019年11月票據(jù)及2020年6月票據(jù)的所需同意，待交換要約及同意征求的條件獲達(dá)成或豁免后，公司計(jì)劃于結(jié)算日期簽立2019年11月票據(jù)補(bǔ)充契約及2020年6月票據(jù)補(bǔ)充契約，以落實(shí)2019年11月票據(jù)契約及2020年6月票據(jù)契約的建議豁免及修訂。
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