久期財經(jīng)訊，珠海華發(fā)集團有限公司(Zhuhai Huafa Group Co.,Ltd.，簡稱“珠海華發(fā)集團”，惠譽：BBB 穩(wěn)定)擬發(fā)行Reg S、固定利率、以人民幣計價的高級無抵押有擔(dān)保債券。(FPG)
條款如下：
【資料圖】
發(fā)行人：Huafa Investment Holding 2022 I Company Limited
擔(dān)保人：珠海華發(fā)集團有限公司
擔(dān)保人評級：惠譽：BBB 穩(wěn)定
預(yù)期發(fā)行評級：BBB(惠譽)
發(fā)行規(guī)則：Reg S
類型：固定利率、高級無抵押債券
發(fā)行規(guī)模：人民幣基準規(guī)模
期限：3年期
最終指導(dǎo)價：4.50%
交割日：2023年4月27日
控制權(quán)變更回售：101%
無注冊事件回售：100%
資金用途：用于發(fā)展離岸業(yè)務(wù)
其他條款：澳門交易所、盧森堡交易所上市;最小面額/增量為100萬人民幣/1萬人民幣;香港特區(qū)法
清算機構(gòu)：澳門中央證券托管結(jié)算一人有限公司
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人：中國銀行澳門分行、澳門國際銀行、興證國際、海通國際、浦發(fā)銀行香港分行、光大銀行、興業(yè)銀行香港分行、國泰君安國際、華金國際
聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：申萬宏源(香港)、中信證券、信銀資本、民銀資本
關(guān)鍵詞：
