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越秀地產(chǎn)(00123)公布，公司建議透過按于供股記錄日期每持有100股現(xiàn)有股份可獲發(fā)30股供股股份的基準，以每股供股股份9.00港元的認購價進行約9.29億股供股股份的供股，以籌集約83.6億港元(扣除開支前)(或約82.99億港元(扣除開支后))。 公司已向聯(lián)交所申請股份及債券自2023年4月20日下午1點起復牌。
供股僅供合資格參與供股股東參與，不會擴大至不合資格參與供股股東。
根據(jù)不可撤回承諾，越秀已不可撤回地承諾(其中包括)其將會，或將會促使其附屬公司或代名人(包括代表其╱彼等持有股份的中央結算系統(tǒng)參與者)按認購價悉數(shù)承購其╱彼等的配額股份;及申請(以額外申請方式)承諾超額股份。
于2023年4月20日，公司與聯(lián)席包銷商就建議供股訂立包銷協(xié)議，據(jù)此，包銷股份將由聯(lián)席包銷商悉數(shù)包銷。
董事認為，透過供股籌集長期股本，以為其未來擴展計劃提供資金，符合公司及股東的整體最佳利益。與借貸或發(fā)行債務證券不同，董事認為，供股不會產(chǎn)生利息負擔或額外債務，故為公司籌集長期資金優(yōu)先選擇的辦法。供股將使所有股東能夠參與公司的未來發(fā)展并從中受益。
公告稱，公司擬將供股的所得款項凈額用于大灣區(qū)、華東地區(qū)核心城市和其他重點省會城市的進一步投資，并用作營運資金。
根據(jù)本公告日期已發(fā)行股份總數(shù)及考慮到預期將根據(jù)供股發(fā)行的供股股份總數(shù)，預期該集團持有分派予合資格參與實物分派股東的基金單位總數(shù)將為約2.5億個基金單位。
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