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中國新城鎮(zhèn)(01278)公布，于2023年4月20日，該公司、發(fā)行人及擔(dān)保人就發(fā)行債券與承銷商訂立認(rèn)購協(xié)議。
債券由發(fā)行人CNTD Success Company Limited(該公司全資附屬公司)向?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)投資者發(fā)售。債券將由擔(dān)保人作出擔(dān)保。發(fā)行人將發(fā)行本金總額為人民幣15億元并將于2026年到期的債券，而承銷商已分別同意按100%認(rèn)購價(jià)認(rèn)購及支付(或促使他人認(rèn)購及支付)債券本金額。債券自發(fā)行日期(包括該日)起按年利率3.98厘對(duì)彼等未償還本金計(jì)息，每年于4月27日支付一次，首次付息日為2024年4 月27日。
經(jīng)扣除就發(fā)售債券應(yīng)付的傭金及其他預(yù)計(jì)開支后，所得款項(xiàng)凈額將根據(jù)適用法律法規(guī)，用于項(xiàng)目建設(shè)及補(bǔ)充公司營運(yùn)資金。
作為公司第一大股東后，無錫交通集團(tuán)給予了公司多方面的支持。為促進(jìn)集團(tuán)業(yè)務(wù)的拓展，無錫交通集團(tuán)為本次上海自貿(mào)區(qū)人民幣債券發(fā)行提供了擔(dān)保支持，令集團(tuán)得以用較低的資金成本獲得資金融資，從而為后續(xù)項(xiàng)目的投資及公司運(yùn)營提供充分的資金支持。本次上海自貿(mào)區(qū)人民幣債券的發(fā)行，也是近年來集團(tuán)的首次債券市場融資發(fā)行。后續(xù)，集團(tuán)將充分依靠融資資金，提升投資的效率及投資收益率，為股東創(chuàng)造更大的收益，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)的長期可持續(xù)發(fā)展。
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