久期財(cái)經(jīng)訊，平度市國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司(Pingdu State-owned Assets Management Company Limited,簡(jiǎn)稱(chēng)“平度國(guó)資經(jīng)管”)發(fā)行Reg S、3年期、以美元計(jì)價(jià)的高級(jí)無(wú)抵押有擔(dān)保債券。(PRICED)
條款如下：
發(fā)行人：平度市國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司
(資料圖片僅供參考)
擔(dān)保人：平度市城市建設(shè)投資開(kāi)發(fā)有限公司(Pingdu Construction Investment Development Co. Ltd.)
預(yù)期發(fā)行評(píng)級(jí)：無(wú)評(píng)級(jí)
類(lèi)型：固定利率、高級(jí)無(wú)抵押有擔(dān)保債券
發(fā)行規(guī)則：Reg S
發(fā)行規(guī)模：2億美元
期限：3年期
最終指導(dǎo)價(jià)：7.70%
息票率：7.70%
收益率：7.70%
發(fā)行價(jià)格：100
交割日：2023年4月26日
到期日：2026年4月26日
資金用途：用于現(xiàn)有離岸債務(wù)再融資
控制權(quán)變更回售：101%
其他條款：澳門(mén)交易所上市;最小面額/增量為20萬(wàn)美元/1000美元;英國(guó)法
獨(dú)家全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：海通銀行
聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：華夏銀行香港分行、興業(yè)銀行香港分行、海通國(guó)際(B&D)、中國(guó)銀河國(guó)際、中達(dá)證券、中泰國(guó)際、招銀國(guó)際、浙商銀行香港分行
清算機(jī)構(gòu)：歐洲清算銀行/明訊銀行
ISIN:XS2614579113
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