久期財經(jīng)訊，長興交通投資集團有限公司(Changxing Communications Investment Group Co Ltd.，簡稱“長興交投”)擬發(fā)行Reg S、3年期、以人民幣計價的自貿(mào)區(qū)離岸債。(FPG)
條款如下：
發(fā)行人：長興交通投資集團有限公司
【資料圖】
預(yù)期發(fā)行評級：無評級
類型：固定利率、高級無抵押、中國(上海)自由貿(mào)易試驗區(qū)債券
發(fā)行規(guī)則：Reg S
規(guī)模：人民幣基準(zhǔn)規(guī)模
期限：3年期
最終指導(dǎo)價：4.70%
交割日：2023年4月27日
控制權(quán)變更回售：101%
資金用途：用于現(xiàn)有債務(wù)再融資
其他條款：澳門交易所上市;最小面額/增量為100萬人民幣/1萬人民幣;英國法
全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：東方證券(香港)
聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：興業(yè)銀行香港分行、眾和證券
清算機構(gòu)：中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司
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