【資料圖】
中國恒大(03333)發(fā)布公告，于2023年4月24日，買方安新控股(該公司的全資附屬公司)、該公司與恒大汽車訂立買賣協(xié)議，買方有條件同意購買而恒大汽車有條件同意以實(shí)益擁有人身份出售目標(biāo)股份(薈保股份及Flaming Ace股份)。
目標(biāo)股份的初始代價(jià)為人民幣2元，需參照2022年12月31日的目標(biāo)集團(tuán)經(jīng)調(diào)整資產(chǎn)凈值進(jìn)行調(diào)整。如果目標(biāo)集團(tuán)經(jīng)調(diào)整資產(chǎn)凈值超過人民幣2元，目標(biāo)股份的代價(jià)將被調(diào)整至該目標(biāo)集團(tuán)經(jīng)調(diào)整資產(chǎn)凈值的金額(經(jīng)調(diào)整代價(jià))，而買方須向恒大汽車支付相等于經(jīng)調(diào)整代價(jià)與目標(biāo)股份初始代價(jià)之間差額的金額(余下代價(jià))。
余下代價(jià)由買方選擇以現(xiàn)金或?qū)嵨锘騼烧呓Y(jié)合的方式支付。如果買方選擇部分或全部以實(shí)物形式支付余下代價(jià)，恒大汽車應(yīng)就該結(jié)算方式獲得恒大汽車相關(guān)股東的進(jìn)一步批準(zhǔn)。如果建議該結(jié)算方式的決議被恒大汽車相關(guān)股東否決，則余下代價(jià)將按照買賣協(xié)議各方約定的付款時(shí)間以現(xiàn)金方式結(jié)算。如果買方選擇以現(xiàn)金方式支付全部余下代價(jià)，則應(yīng)根據(jù)買賣協(xié)議各方約定的付款時(shí)間支付。買方支付余下代價(jià)時(shí)，須遵守當(dāng)時(shí)適用于該公司的上市規(guī)則規(guī)定。
目標(biāo)股份的代價(jià)由買賣協(xié)議各方按公平原則磋商后厘定，當(dāng)中已參考目標(biāo)集團(tuán)于2022年12月31日的未經(jīng)審核負(fù)債凈額約人民幣247.89億元;及根據(jù)獨(dú)立物業(yè)估值師于2023年2月28日所作有關(guān)項(xiàng)目的估值約人民幣601.54億元。
據(jù)悉，薈保及Flaming Ace各自為于英屬處女群島註冊(cè)成立的有限公司，透過其附屬公司主要從事投資控股，對(duì)象為健康管理分部及新能源汽車分部項(xiàng)下合共47個(gè)恒大汽車集團(tuán)的現(xiàn)有養(yǎng)生空間項(xiàng)目（項(xiàng)目）。有關(guān)項(xiàng)目主要為住宅及物業(yè)發(fā)展項(xiàng)目。
董事會(huì)認(rèn)為，重組可優(yōu)化恒大汽車集團(tuán)的架構(gòu)，讓其可專注發(fā)展新能源汽車分部，并投放合適資源于新能源汽車分部的新能源汽車研發(fā)及生產(chǎn)工作?？紤]到投資者對(duì)主要從事新能源汽車分部的聯(lián)交所上市公司的近期取向，董事會(huì)認(rèn)為恒大汽車的估值可以藉將恒大汽車的業(yè)務(wù)集中在新能源汽車分部(即恒大汽車集團(tuán)終止經(jīng)營兩個(gè)不同分部)而改善，而此可能有助于吸引投資者加盟恒大汽車并籌得資金。鑒于恒大汽車集團(tuán)為該公司的間接附屬公司，此舉亦將為本集團(tuán)帶來裨益。此外，作為本集團(tuán)境外債務(wù)整體重組計(jì)劃的一環(huán)，目前預(yù)期該公司的金融債權(quán)人將能夠獲得可按若干條款交換恒大汽車股份的債券。因此，該等債權(quán)人亦將從恒大汽車集團(tuán)的價(jià)值增長中受益。
此外，于完成后，各目標(biāo)公司將由該公司全資擁有。董事會(huì)認(rèn)為，該等項(xiàng)目可與本集團(tuán)的現(xiàn)有房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)順利整合。
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