久期財(cái)經(jīng)訊，長(zhǎng)興文化旅游發(fā)展集團(tuán)有限公司(Changxing Cultural Tourism Development Group Co., Ltd.，簡(jiǎn)稱(chēng)“長(zhǎng)興文旅集團(tuán)”)擬發(fā)行Reg S、3年期、以人民幣計(jì)價(jià)的自貿(mào)區(qū)離岸債券。(IPG)
條款如下：
(資料圖片僅供參考)
發(fā)行人：長(zhǎng)興文化旅游發(fā)展集團(tuán)有限公司
SBLC提供人：北京銀行股份有限公司(Bank of Beijing Co., Ltd.，簡(jiǎn)稱(chēng)“北京銀行”，601169.SH)杭州分行
發(fā)行人評(píng)級(jí)：無(wú)評(píng)級(jí)
預(yù)期發(fā)行評(píng)級(jí)：無(wú)評(píng)級(jí)
類(lèi)型：固定利率、高級(jí)無(wú)抵押增信債券
發(fā)行規(guī)則：Reg S
發(fā)行規(guī)模：人民幣基準(zhǔn)規(guī)模
期限：3年期
初始指導(dǎo)價(jià)：3.8%區(qū)域
交割日：2023年4月28日
到期日：2026年4月28日
資金用途：用于項(xiàng)目建設(shè)和補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金
控制權(quán)變更回售：100%
其他條款：澳門(mén)交易所上市;最小面額/增量100萬(wàn)人民幣/1萬(wàn)人民幣;英國(guó)法
獨(dú)家全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：財(cái)通國(guó)際(B&D)
聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：中金公司、鼎鑫證券、民銀資本、興業(yè)銀行香港分行、中國(guó)銀河國(guó)際
清算系統(tǒng)：中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司
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